科顺股份提价落地毛利率修复 地产现房政策催化龙头集中度提升

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CFi.CN讯：数据显示，科顺股份2026年前三季度营收42.62亿元(同比降9.38%)，归母净利5073万元(同比大增152.54%)；Q3单季虽亏损1665万元，但好于预期，主因减值计提减少。毛利率达26.63%，同比提升2.3个百分点，提价落地顺畅叠加销售结构优化是关键驱动。

近期机构研报指出，防水行业经历深度出清后格局显著优化，前三龙头协同提价推动价格企稳，科顺作为头部企业直接受益。研报认为，尽管Q3沥青价格环比大涨8.3%压制单季毛利，但10月起公司已启动多轮涨价，传导效应将在Q4逐步体现。

研报指出，公司现金流大幅改善，前三季度经营性现金净流入2.99亿元，同比多增11.23亿元，收现比达107.5%，反映回款能力增强。地产“现房销售”政策加速行业洗牌，中小厂商持续退出，龙头市占率有望提升，支撑中长期盈利修复逻辑。

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