华懋科技主业环比修复 算力第二曲线加速兑现-要闻速递

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CFi.CN讯：华懋科技2026年前三季度营收17.26亿元，同比降3.3%；归母净利润0.39亿元，同比大降77.5%。但单季度看，26Q3营收6.34亿元，环比增长9.4%；归母净利润0.16亿元，环比增长34.2%，显示主业边际改善。越南新基地已有9个项目量产、28个获PPAP批准，产能爬坡正逐步释放。数据显示，剔除2.08亿元股份支付影响后，公司核心经营实际趋稳，扣非净利润同比仅微降0.4%。

近期机构研报指出，子公司富创优越是最大亮点：26H1收入16.81亿元、同比 83.4%，净利润2.18亿元、同比 103.2%，1.6T光模块PCBA订单饱满，在手订单加VMI库存达14.51亿元。公司持有其42.16%股权，Q3投资收益0.38亿元、环比 40.8%。

研报认为，随着富创优越800G/1.6T产品持续放量、境内外产能扩充及剩余股权收购落地，将显著增厚合并报表利润。盈利预测上调至2026年归母净利润0.91亿元，2027年跃升至5.69亿元，弹性明确。

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