AIDC电力瓶颈加剧 燃机柴发制冷设备景气延续

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CFi.CN讯：数据显示，2026年AIDC相关机械设备板块平均涨幅达27.1%，但内部明显分化，冰轮环境、杰瑞股份等订单落地标的领涨。北美AI数据中心用电激增，2026年1-4月平均电价已达14.13美分/kWh，燃气轮机需求缺口扩大至近30%，供需紧平衡持续强化。

近期机构研报指出，AIDC行情已从主题炒作转向业绩兑现，核心逻辑是电力基础设施刚性约束下，关键设备产能释放存在时滞。研报认为，燃气轮机零部件(应流股份、联德股份)、柴发机组(潍柴重机、科泰电源)及液冷制冷(冰轮环境)三大方向受益最直接——前者切入北美成撬项目，后者依托顿汉布什本土品牌加速放量。

研报指出，国内企业不仅承接海外订单外溢，还在燃机铸件、HRSG换热器、高功率柴发等环节提升份额。电力成本上行正倒逼客户加快备用电源与高效制冷部署，设备招标节奏和单价韧性均超预期，景气周期有望延续至2027年。

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