好太太中报净利增18.6% 盈利修复趋势确立|报资讯

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CFi.CN讯：数据显示，好太太2024年上半年实现收入7.53亿元，同比增长11.2%，归母净利润1.02亿元，同比增长18.6%。第二季度单季收入4.38亿元，归母净利润0.62亿元，同比分别增长4.7%和16.9%。电商收入达5.18亿元，同比增长14.8%。

一份研报观点认为，尽管宏观经济存在波动、家居终端需求偏弱，公司凭借渠道优化和产品结构高端化，仍保持收入平稳增长。研报指出，规模效应逐步显现，盈利能力持续复苏，下半年收入有望维持稳健势头，核心部件自制比例提升与费用管控深化将支持盈利能力保持高位。

公司动态显示，电商平台市占率持续领先，抖音等新兴渠道增长亮眼，同时线下聚焦低线城市渗透与零售转型，南区北区收入分别同比增长4.3%和9.7%，毛利率分别提升3.0和2.0个百分点，运营改革成效初显。最新财报显示，二季度毛利率升至49.32%，同比提升4.02个百分点，净利率也同步改善，费用率整体可控，随着旺季到来有望进一步优化。

研报认为，经营性现金流充裕，存货周转天数同比减少10.59天，营运效率稳步提升。公司未来三年净利润有望稳步增长至2.4亿、2.8亿和3.3亿元。这些积极变化表明，公司内生动力增强，长期增长逻辑得到验证，为股价表现提供了有力支撑。

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