国联证券:维持阿里巴巴-SW买入评级 目标价135港元|环球即时
2023-05-19 10:23:35 来源:亚汇网
(资料图片)
国联证券发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,预计2024-26财年Non-GAAP净利润为1826/2020/2148亿元,同比增29.2%/10.6%/6.4%,三年复合增长率为15%,目标价135港元。公司FY2023Q4(截止今年3月底)实现总营收2082亿元,归母净利润235亿元,同比扭亏为盈;经调整EBITDA为321亿元,同比增长37%;Non-GAAP净利润273亿元,同比增长38%。报告中称,于2023年3月28日,公司宣布了新的治理和组织架构,即阿里巴巴将形成“1+6+N”的组织架构。本次财报中,公司进一步公布了六大业务的董事和首席执行官,并且明确业务拆分的计划和节奏。除了淘宝天猫将由阿里巴巴集团全资持有以外,剩余的五大业务均可对外融资,单独上市。其中,智能云将在未来12个月内上市,菜鸟将在未来12-18个月内上市,盒马将在未来6-12个月内上市。本次拆分预计会让阿里各个业务轻装简行,提高组织的灵活性和战斗力,给公司带来新的生命力。标签:
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